交通銀行于近日完成境外優(yōu)先股發(fā)行，發(fā)行規(guī)模24.5億美元，約合人民幣150億元。交通銀行此次發(fā)行受到投資者廣泛關(guān)注，定價(jià)當(dāng)日共獲得130多家機(jī)構(gòu)合計(jì)83億美元的有效認(rèn)購訂單，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到3.4倍。最終股息率確定為5%，成功創(chuàng)造了中資銀行境外優(yōu)先股的最低股息率和最低發(fā)行溢價(jià)。

此次境外優(yōu)先股的成功發(fā)行，將有效補(bǔ)充交行其他一級(jí)資本，優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)，為其推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、深化改革進(jìn)一步夯實(shí)資本基礎(chǔ)。